更换基金行政管理人是一项重大工程，需要认真考虑和细致执行。为了促进无缝过渡，基金经理必须遵循一系列最佳实践，以确保流程高效进行并保持投资者的信任。以下是在这个关键阶段中的应该和不应该做的事项：
应该↓
1.从一开始就确立明确的目标： 启动基金行政管理人的更换需要制定详细的路线图。首先，为过渡制定明确的目标，并设定可实现的目标和时间表。获得管理层和团队的支持，以保持关注并简化流程。
2.彻底的尽职调查： 在选择新的服务商之前，进行深入的尽职调查。基于声誉、团队经验、与基金策略的契合度以及技术和报告能力等方面对潜在候选人进行评估。个人面试在评估与组织独特需求的兼容性方面非常有价值。向周边关系网络意见，以了解他们的经验和见解，确保做出明智的决策。
3.合作和沟通： 更换行政管理人就像一场精心编排的交响乐演出。将所有利益相关者（现任和新任的候选人以及基金管理人）都应该纳入决策过程中。透明的沟通对于成功至关重要。
4.规划数据迁移： 数据迁移是最具挑战性的环节之一。与即将离任的和新任行政管理人密切协调，以确保历史数据、投资者记录和文件的无缝转移。考虑运行并行的账簿记录以进行验证，以便发现并纠正任何差异。
5.验证合规性和监管一致性： 合规性是至关重要的。验证新行政管理人是否符合基金所在司法管辖区的必要法规。合规性维护了基金的声誉和投资者信心。
需要避免的事情
急于进行流程
更换基金行政管理人需要深思熟虑。匆忙可能导致昂贵的错误，危及基金的稳定性。花足够的时间评估候选人并精心计划过渡。
忽视技术能力
在数字时代，基金行政管理人的技术能力至关重要。与您的系统的兼容性和高效服务依赖于其技术基础设施，以及对资产属性的了解。尤其是当基金涉及虚拟资产投资时。
忽视对投资者的影响
投资者的关切应该得到优先考虑。透明地沟通即将发生的变化，以保持他们的信任。在整个过程中不断保持对投资者发出更新的信息，迅速解答问题。
忽视内部沟通
成功的过渡取决于基金管理人团队的业务熟练程度。对转换流程进行一定的讲解与培训，使所有参与者都明确知道项目的目标、预期以及时间相当重要，避免不必要的中断。
忽视连续性规划
可能会出现意想不到的挑战。制定详细的连续性计划，包括备用策略和清晰的角色，以便及时解决潜在问题。
总之，更换基金行政管理人是一个关键的过程，需要彻底的计划、协作努力和有效的执行。基金管理人可以参考上述这些基本原则，确保转换过程稳定性、投资者信任和基金业务的持续增长。